Колдун Миндос Омтол жаждет завладеть статуей бога Ксистура, наделяющего вечной молодостью и бессмертием. По совету демона Абатона он использует в своих целях варвара Кутара…
Кутар путешествует по самым отдаленным уголкам Зимли (магического отражения нашей планеты). Он успешно сражается с магами и чародеями, едва не становится жертвой королевы-демона, помогает принцессе снова занять место на троне и оказывается свидетелем возвращения...
В безводной и безлюдной пустыне пред Кутаром внезапно является оазис. Там — маг Мердарамон, нанимающий варвара, чтобы доставить в Фалкар тамошнему правителю Темасу Херклару защитный амулет, призванный защитить этого владыку-узурпатора от двух его придворных чародеев...
Воин Ниол Чужестранец пришел в древний Ангалор из пустыни и встретил на улице прекрасную девушку, которая хотела отплатить злому колдуну, правящему в городе…
Странствия привели Нилла, наемника и бродягу, в древний город Ангалору. Он пришел сюда, несмотря на пророчество, что именно из этого города повинующиеся злому колдуну демоны унесут героя за пределы мира…
Маги и чернокнижники гибнут один за другим, не в силах понять от кого исходит угроза…
Рыжая Лори тем временем находит изощренный способ вырваться из заточения — гробницы, где ее замуровал Кутар…
Сам варвар тем временем с новым приятелем — спасенным им от шайки...